当代房地产计划发行两个5000万美元的绿色票据进行再融资

9月1日，当代房地产(中国)有限公司宣布将发行2022年到期的5000万美元11.5%绿色优先票据和2024年到期的5000万美元11.95%绿色优先票据。

视点房地产新媒体了解到，2020年8月31日(纽约时间)，当代房地产及其附属担保人与德意志银行、美国证券银行、汇丰银行、国泰君安国际和摩根士丹利签订了发行附加票据的购买协议。

据悉，此次发行的两个数据将与2020年7月13日发行的2022年到期的2.5亿美元11.5%绿色高级票据合并为一个单一系列；并与2020年3月4日发行的2024年到期的11.95%绿色优先票据1.5亿美元合并为一个单一系列。

根据公告，扣除包销费、佣金和其他预计费用后，此次增发票据的预计净收益约为9，780万美元，当代地产拟利用这笔资金为公司的部分现有债务进行再融资。

另据了解，新增两张票据的发行日期为2020年9月8日。

此外，8月18日，当代房地产(中国)有限公司发布半年度报告显示，2020年上半年，集团实现收入87.1亿元，同比增长约24.0%；毛利润达到21.21亿元，同比增长14.0%左右；利润达到约5.56亿元，同比增长约4.8%。截至2020年6月30日，当代置业资产总值约为720.14亿元，较2019年12月31日增长约5.1%；本集团银行结余及现金(包括限制现金)约为人民币116.98亿元，约占本集团总资产的16.2%。