施琅房地产公司计划在纳斯达克拆分兰德莎家园 净资产为39.38亿港元

9月1日上午，兰德莎绿色房地产有限公司宣布，美国时间8月31日，兰德莎家园和LHC与陆丰资本和合并子公司达成有条件的合并协议。

根据视点房地产新媒体，陆丰资本、合并子公司及其各自的最终受益权人都是独立于施琅房地产及其相关人员的第三方。截至公告日，兰德莎家园和LHC是兰德莎地产的间接全资子公司。

合并协议和合并分协议下的拟议交易被合并到兰德莎家园，兰德莎家园在合并后仍然存在。合并后，兰德莎家园将成为陆丰资本(一家特殊目的收购公司，其陆丰普通股、公共认股权证和单位在纳斯达克上市)的全资子公司。

此外，施琅房地产将通过其全资子公司LHC以低频普通股的形式获得合并对价，合并对价为3.44亿美元(相当于约26.82亿港元)。

交易完成后，LFCapital将立即拥有LandseaHomes的全部股权，并将拥有美国房地产开发业务所需的Landsea Homes的所有运营资产和无形资产(包括知识产权)。大地家园将成为龙狮地产的间接非全资子公司。

LHC也将同意，只要它控制着LFCapital超过10%的有投票权的股份，或者在LF Capital的董事会中有代表，它就不会在美国房地产业务上与LF Capital竞争。

在美国特拉华州注册成立的兰德莎家园公司(Landsea Homes)，在公告日是兰德莎地产的全资子公司，主要从事美国的房地产开发业务。截至2020年6月30日，兰德莎家园(不包括城市开发项目)未经审计的净资产值约为5.05亿美元(相当于约39.38亿港元)。

据报道，陆丰资本是一家根据美国特拉华州法律于2017年6月29日成立的特殊目的收购公司。其单位自2018年6月20日起在纳斯达克上市，股票代码为“LFACU”，而其LF普通股和认股权证自2018年6月29日起单独交易(股票代码分别为“LFAC”和“LFACW”)。

截至公告日，LF Capital是一家投资控股公司，不经营任何业务。完工后，陆丰资本将成为兰德莎家园的上市实体，兰德莎家园将继续在美国经营房地产开发业务。

施琅房地产表示，合并和拟议中的拆分在纳斯达克上市的兰德莎家园有六大优势。首先，它使集团能够通过对施琅房地产在陆丰资本的股权进行估值，在独立的基础上公布其在美国房地产展览业务投资的公允价值。

此外，让集团通过陆丰资本为美国房地产开发业务建立独立的融资平台，扩大股东基础，提升美国房地产开发业务的融资能力；并在独立的基础上向投资者、金融机构和评级机构提供更清晰的关于蓝星家园集团和其余集团的经营和财务状况的信息，以帮助投资者更好地了解蓝星家园集团和其余集团的经营业绩、财务状况、管理、战略、风险和回报，从而做出投资决策。

第四，它允许剩余的集团专注于剩余的业务；第五，大地家园集团和其他集团可以建立独立的企业形象，从而提高吸引投资者和合作伙伴进一步发展各自业务的能力；纳斯达克是一个著名的证券交易所。合并纳斯达克上市公司的美国房地产开发业务，将增强兰德莎家园在美国的声誉，从而支持其未来在美国的业务增长和筹资能力。

于合并协议日期，根据上市规则第14.44条，田明、格林希尔德、兰德莎国际及易信公司分别就合并及建议分拆持有8，901，500股股份、1，997，961，187股股份、367，914，894股股份及361，493，785股股份，相等于授出总权利。