凯撒提议发行额外的美元优先票据 与3亿美元票据合并

9月2日，凯撒集团控股有限公司宣布拟增发美元优先票据，与2025年到期的3亿美元11.25%优先票据合并为一个单一系列。

观点房地产新媒体访问通知获悉，公司提议根据原票据的条款和条件(发行日期和发行价格除外)进一步开展高级票据的国际销售。瑞士信贷、德意志银行、国际农业银行、巴克莱银行、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际和瑞银集团将担任本次新增票据发行的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头经理，而富昌证券有限公司、鸿盛证券有限公司和凯撒金融集团将担任本次新增票据发行的联合记账人和联合牵头经理。

据悉，该公司将向SGX申请上市和报价的附加票据。

今年1月16日，凯撒宣布发行2025年到期的3亿美元优先票据，年利率为9.95%，自2020年1月23日起(含该日)，每半年末支付一次。凯撒及其子公司的担保人与瑞士信贷、中银国际和凯撒金融集团签订了票据发行购买协议。因此，瑞士信贷、中银国际和凯撒金融集团是该议案的联合记账人和联合牵头管理人，也是该议案的初步购买者。