拟在幻想曲发行的一期公司债券规模不超过30.43亿元

9月2日，幻想曲集团(中国)有限公司宣布计划于2020年发行一期公司债券，发行规模不超过30.43亿元人民币(含30.43亿元人民币)。

观点房地产新媒体获悉，幻想曲年不超过40.43亿元(含40.43亿元)的公司债券公开发行已获中国证监会批准。债券采用分期发行方式，2020年首次发行的公司债券(一期)为幻想曲年的首次发行，发行规模不超过30.43亿元(含30.43亿元)。

根据公告，本次发行的债券称为“20模式01”，主承销商、债券受托人和簿记经理为中国国际金融公司，联合主承销商为中山证券有限责任公司、五矿证券有限责任公司和西南证券有限责任公司

该债券的期限为3年，投资者可以选择回购，发行人可以选择在第二年年底调整票面利率。票面利率查询范围为7.00%-7.50%。发行人和主承销商将于9月4日向线下投资者进行利率查询，并根据查询结果确定债券的最终票面利率。

该债券无担保，起息日为9月8日，预计发行时间为9月7日至9月8日。

根据招股说明书，本期公司债券募集资金将在扣除发行费用后用于偿还到期公司债券。具体为“15模式02”，规模11亿元，计划还款规模10.86亿元；以及发行规模为20亿元的“十五幻想年”，计划还款规模为19.57亿元，总还款规模为30.43亿元。