华南城市发行2.5亿美元的高级票据 年利率为10.75%

9月3日，华南城市控股有限公司宣布，2020年9月2日，公司及其子公司担保人与瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱、海通国际、中银国际、建行国际、招商银行国际、香江金融、东方证券(香港)就公司票据签订认购协议。

视点房地产新媒体获悉，华南城市计划于2023年发行2.5亿美元到期的优先票据，自2020年9月11日起(含2020年9月11日)，年利率为10.75%，发行价格为票据本金的96.521%。

其中，瑞士信贷、国泰君安、瑞银、巴克莱和海通国际担任全球联合协调员、联合簿记员和联合首席经理；中银国际、建行国际、招商银行国际、香江金融和东方证券(香港)担任联合簿记员和联合首席经理。

根据公告，票据发行的预计净收益(扣除承销折扣和票据发行的其他预计应付费用后)约为2.39亿美元。华南城将主要利用票据发行的净收益为现有债务进行再融资，包括但不限于要约和一般公司目的。

8月6日之前，华南城市发行了11.5%的优先票据，2021年到期金额为2亿美元。预计净收益(扣除承销折扣和发行票据的其他预计应付费用后)约为1.9508亿美元，主要用于现有债务的再融资和一般公司用途。