郑融房地产计划发行4.4NC2.4优先票据进行再融资

据媒体报道，9月3日，郑融房地产集团有限公司计划发行4.4NC2.4高级票据，初始指导价为7.80%。

观点地产新媒体获悉，该票据的发行人为郑融房地产集团有限公司，子公司担保人为部分非中国限制类子公司，纽约法的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头经理为德意志银行(BD)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、中银国际、建行国际、中信银行国际、中信里昂、招商银行国际、海通国际、渣打银行、东亚银行、汇丰银行和郑融证券。绿色结构顾问是德意志银行，发行规模为美元基准规模，期限为4.4NC2.4，交付日期为2020年9月11日，到期日期为2025年2月5日，初始指导价为7.80%。

据了解，该票据将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行，发行人评级为穆迪“B1稳定”、S&P“B正”、惠誉“B稳定”，预期发行评级为“B2/B(穆迪/惠誉)”，将在香港证券交易所上市。

郑融房地产公司表示，从这些账单中筹集的资金被用来为现有债务进行再融资。