中铁建设地产集团拟发行35.9亿元企业债券偿还债券

9月9日，中铁建设房地产集团有限公司发布了2020年(一期)向专业投资者公开发行公司债券的招股说明书。

据视点地产新媒体报道，本次发行的债券简称为20中铁01，债券代码为175138，发行金额不超过35.9亿元人民币(含35.9亿元人民币)，债券为五年期品种，发行人可选择在第三年末调整票面利率，发行人可选择赎回，投资者可选择回售。

根据指示，扣除发行费用后，本期债券募集的资金拟用于偿还公司债券。具体为2015年(一期)和2016年(一期)偿还公司债券，本金30亿元、28亿元，计划还款金额7.9亿元、28亿元。

发行人将综合考虑债券的发行时间和实际发行规模、募集资金的接收情况、相关债券的偿还要求、企业债务结构调整计划等因素，本着优化企业债务结构、节约财务费用的原则，灵活安排偿还企业债务的具体事宜。

此外，3月17日，中铁建设房地产集团有限公司宣布发行2020年第二批中期票据，规模9亿元，发行期限3-2年。

本中期票据采用固定利率，年利率为单利，不含复利。前三个计息年的票面利率根据集中记账和备案的结果确定。发行人有权决定是否在当期中期票据第三个计息年末调整票面利率，并在当期中期票据第四至第五年保持不变。