ESR计划在2025年发行1.5%的可转换债券 期限为3.5亿美元

9月10日，物流地产平台ESR开曼有限公司宣布，将于2025年发行期限为3.5亿美元的1.50%可转换债券。

观点地产新媒体获悉，2020年9月9日(交易时间结束后)，ESR与共同牵头管理人瑞士信贷(新加坡)有限公司、摩根士丹利国际有限公司和德意志银行香港分行就拟发行债券达成认购协议。债券将以记名形式发行，面值分别为200，000美元和1，000美元(超出部分)，并将按面值的整数倍发行。

根据每股32.13港元的初始转换价格(可调整)，并假设债券已全部转换，债券将转换为84，427，015股转换股份，相当于本公告日本公司已发行股本的约2.77%，以及相关转换股份发行后本公司已发行股本的约2.69%(假设本公司已发行股本无其他变动)。

此外，本公司股东月桂资本投资有限公司、红杉投资有限公司及红杉咨询(开曼)有限公司已于认购协议日期或之前，按认购协议所载格式签署锁定协议。

据视点地产新媒体报道，2020年上半年，ESR集团收入1.98亿美元，较2019年上半年的1.56亿美元增长26.9%。澳门币1.33亿美元，较2019年上半年的7600万美元增长75.1%。息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为2.69亿美元，较2019年上半年的2.12亿美元增长27.3%。