华南城市完成发行2.5亿美元优先票据 为现有债务进行再融资

9月14日，华南城市控股有限公司宣布于2020年9月11日完成发行2023年到期的2.5亿美元优先票据，票面利率为10.75%。

据视点地产新媒体报道，2020年9月2日，华南城市及其子公司担保人与瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱、海通国际、中银国际、建行国际、招商银行国际、湘江金融、东方证券(香港)就公司票据发行事宜签订认购协议。

其中，瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱、海通国际担任联合全球协调员、联合簿记员、联合牵头经理；中银国际、建行国际、招行国际、湘江金融、东方证券(香港)担任联合记账员、联合牵头经理。

据悉，发行票据的预计净收益(扣除承销折扣和发行票据的其他预计应付费用后)约为2.39亿美元。华南城将主要利用票据发行的净收益对现有债务进行再融资，包括但不限于要约和一般公司用途。

此外，8月6日，华南城市发行2021年到期的11.5%优先票据2亿美元。