CCCC房地产计划发行33亿元公司债券以偿还到期债券

据上交所9月15日消息，CCCC房地产集团有限公司计划公开发行33亿元企业债券。

消息称，上述债券被称为CCCC房地产集团有限公司2020年向专业投资者发行的公司债券，发行规模不超过33亿元(含33亿元)，分期发行，其中首次发行规模不超过28亿元(含28亿元)，债券为期限不超过7年(含7年)的小型公募。

此外，上述债券的承销商/经理为中信证券股份有限公司，债券状态已于9月15日更新为“已接受”。

根据招股说明书，根据发行人的财务状况和资本需求，本次债券发行募集的资金拟用于偿还或回购公司债券和支付公司债券利息，包括19 CCCC 02、16 CCCC 01和16 CCCC。同时，公司承诺，19 CCCC 02、16 CCCC 01、16偿还全部债务后，公司债券余额不会因募集资金用于偿还公司其他债务而增加。

截至招股说明书签署日，发行人已发行和待偿还债券余额合计320.69亿元。中国人民币债券总量中，公司债券存续规模为201.69亿元，中期票据存续规模为119.00亿元。发行人有限所有权的资产主要是为金融机构借款而设定的担保资产，包括货币资金、可供出售金融资产、应收账款、存货、固定资产和无形资产。截至2020年3月底，发行人有限责任资产总额为1287.82亿元，占总资产的28.89%。

据视点地产新媒体报道，9月3日，CCCC地产表示，计划开展供应链金融资产证券化业务，以拓宽融资渠道，盘活现有资产。

专项计划采用申请货架存放额度的方式分期发行，发行总额不超过40亿元，每次发行规模预计不超过20亿元。每期专项计划应在本项目无异议函发出之日起24个月内下达，每期专项计划预计持续时间不得超过一年。

其中，中国国际金融公司、华融证券有限责任公司为备选计划管理人；深圳前海连洁商业保理有限公司是原股权持有人/资产服务机构。