北京控股计划发行5亿欧元1.00%利率担保绿色债券

9月18日，北京控股有限公司宣布计划发行2025年到期的5亿欧元1.00%利率担保绿色债券。

新媒体获悉，2020年9月17日，北京控股与发行人就债券发行事宜与经办人达成认购协议。在满足或免除前提条件之前，认购协议不会完成。此外，在某些情况下，认购协议可能会终止。

ANZ银行集团有限公司、汇丰银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司和法国外贸银行是全球联合协调人和联合簿记员，而中国农业银行香港分行、中国银行(香港)有限公司、交通银行香港分行、中国建设银行国际资本有限公司、中信银行(国际)有限公司、中国国际资本香港证券有限公司、星展银行有限公司和中国工商银行国际证券有限公司

公告称，北京控股将仅通过向专业投资者发行债务证券的方式向证券交易所申请批准买卖债券，并已收到证券交易所出具的债券上市资格确认书。

北京控股表示，发行人拟将认购债券的净收益借给公司，用于对现有离岸债务进行再融资，根据公司的绿色融资框架和适用法律法规，离岸债务与合格绿色资产的融资相关。