朱华集团在香港的发行价是3.39倍 在国际上的发行价是6.6倍

  • 2020-09-21 10:30
  • 观点地产网

9月21日上午,朱华集团发布了发行价格和配股结果。国际发售和香港公开发售的最终发行价已确定为每股297港元。预计该股将于2020年9月22日在联交所主板上市。

根据上述售价,朱华集团计划在全球发售20,422,150股,其中在香港发售2,042,300股,在国际发售18,379,850股,超额配售15%。

同时,朱华集团估计全球发售的净收益约为59.248亿港元(扣除包销费及全球发售的其他预计应付费用,并假设超额配售选择权并未行使)。若行使超额配售选择权,我们将可就行使超额配售选择权后发行的3,063,300股股份获得约8.974亿港元的额外净收入。

就发售结果而言,首次可于香港公开发售认购的香港发售股份获轻微超额认购,合共收到8,793份有效申请,认购合共6,914,950股香港发售股份,相当于首次可于香港公开发售认购的香港发售股份总数的约3.39倍。首次在国际发售下发售的发售股份获大量超额认购,相当于首次在国际发售下可供认购的发售股份总数的约6.6倍。

新媒体获悉,朱华集团全球发售(假设未行使超额配售选择权)所得净收入的约40%将用于支持本集团的资本支出和开支,以加强本集团的酒店网络,包括开设新酒店以及升级和持续维护现有酒店;约30%将用于偿还本集团于2019年12月提取的部分循环信贷融资5亿美元;约20%将用于升级集团的技术平台,包括集团的中国生活俱乐部;大约10%将用于一般公司用途。

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