恒大地产计划发行40亿元票面利率为5.8%的企业债券

9月22日，恒大地产集团有限公司宣布，2020年公司面向专业投资者公开发行公司债券(一期)规模为40亿元，票面利率为5.80%。

据新媒体报道，此前恒大发行的公司债券不超过143亿元，已获中国证监会批准。

本次发行是恒大地产集团有限公司2020年向专业投资者公开发行公司债券(一期)，发行规模不超过40亿元，债券期限5年，发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第三年末回购。

9月21日，发行人和主承销商对专业投资者进行了线下票面利率查询，利率查询范围为5.50%-7.50%。根据查询结果，经过发行人和主承销商的仔细判断，最终确定该债券的票面利率为5.80%。

公告称，恒大发债将主要用于偿还两笔公司债，即：“15恒大04”本期余额80.825亿元，将于2020年10月16日到期。募集资金将偿还36.065亿元；“15恒大05”目前余额为25亿元，将于2020年10月16日到期，此次募集将偿还3.935亿元。

另据公告，截至2020年6月底，恒大地产资产负债率为82.04%，生息负债余额为5798.25亿元。