凯撒计划发行2亿美元优先可持续资本担保 用于中长期海外债务再融资

9月24日，凯撒集团控股有限公司发布公告，披露公司计划发行2亿美元优先可持续资本证券，发行价格为总金额的100%，预计发行日期为2020年9月30日。

新媒体获悉，2020年9月23日，公司与联席牵头经理就可持续资本证券发行优先级达成认购协议。瑞士信贷、德意志银行和瑞银已被任命为优先可持续资本安全问题的联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员。

优先可持续资本证券的条款和条件达成后，优先可持续资本证券的分配应在每个分配支付日每六个月以美元支付一次，第一个分配支付日为2021年3月30日。关于收益的使用，凯撒打算使用优先可持续资本证券发行的净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

9月3日，凯撒宣布计划增发本金4亿美元、利率11.25%、2025年到期的美元票据。同时，该票据将与此前宣布的2025年到期的3亿美元11.25%优先票据合并，形成单一系列。