恒大21亿公司债利率确定为5.8% 位于询价区间低位

10月14日，深交所披露，恒大地产集团有限公司将于2020年(二期)向专业投资者发行公司债券，最终票面利率为5.8%，发行规模不超过21亿元(含21亿元)。

媒体了解到，10月13日，发行人和主承销商对专业投资者进行了线下票面利率查询，利率查询区间为5.50%-7.50%。根据查询结果，经过发行人和主承销商的仔细判断，最终确定债券的票面利率为5.8%。据悉，目前的公司债券发行期限为五年，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第三年末回购。面值100元，按面值发行。债券的主承销商和受托人是中信证券有限责任公司.

债券发行首日为2020年10月14日，起息日为2020年10月19日，赎回日为2025年10月19日。恒大表示，扣除发行费用后，本期债券募集资金拟用于偿还到期或转卖的公司债券本金。

这是恒大最近发行的第二只公司债券。9月30日前，恒大地产集团有限公司于2020年(一期)向专业投资者公开发行公司债券，并在深交所上市。该债券简称20恒大04，发行总额40亿元，债券期限5年(3年2期)，票面利率5.8%。募集资金将主要用于偿还两笔公司债券。

此外，10月14日，中国恒大集团宣布与受赠方达成配售协议，恒大将以每股16.50港元的价格配售约2.6亿股新股，较上一交易日恒大每股19.34港元的收盘价约低14.68%。据此，恒大将能够筹集约43亿港元。