大发地产计划增发美元高级票据 本金总额和发行价格尚未落实

10月15日，大发房地产集团有限公司宣布，计划根据原票据的条款和条件(发行日期和发行价格除外)进一步进行美元优先定息担保票据的国际销售。

据媒体报道，上述原票据为大发地产于2020年7月30日发行的12.375%优先票据，本金总额1.5亿美元，2022年到期。同时，预计该法案将被穆迪投资者服务公司评为“B3”，并在证券交易所上市。

截至公告日，增发债券的发行细节，包括增发债券的本金总额和发行价格，尚未最终确定。

在实施附加票据的条款后，预计瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、法国巴黎银行、汇丰银行、中国银河国际、大发地产及其附属担保人将达成购买协议。