时代中国计划再发行2.5亿美元6.75%优先票据

10月23日，时代中国控股有限公司宣布，公司计划增发2025年到期的2.5亿美元6.75%优先票据(与2025年到期的3亿美元6.75%优先票据合并形成单一系列)。附加票据的发行价格为附加票据本金的102.604%，加上2020年7月8日至2020年。

媒体获悉，2020年10月22日，公司及其子公司的担保人与瑞银、瑞士信贷、德意志银行、中信CLSA、中信银行(国际)、花旗集团、殷敏资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行和东亚银行有限公司签订了增发票据的购买协议。

在发行和销售附加票据方面，瑞银、瑞士信贷、德意志银行、中信CLSA、中信银行(国际)、花旗集团、殷敏资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行和东亚银行有限公司是全球联合协调人、联合牵头经理和联合簿记员。他们也是附加票据的初步购买者。

据时代中国称，发行额外票据的总收益将为2.57亿美元，该公司打算利用发行额外票据的净收益为其部分现有债务进行再融资。

6月30日早些时候，时代中国宣布发行美元钞票，本金3亿美元，利率6.75%，2025年到期。当时，它已与瑞银、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、邢正国际、高盛(亚洲)有限公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利和东亚银行有限公司达成收购协议。