殷诚国际发行的美元优先票据的本金和利率尚未确定

10月28日，殷诚国际控股有限公司宣布计划发行美元优先票据。根据媒体，上述票据由殷诚国际子公司的担保人担保，国泰君安国际和海通国际是全球联合协调人、联合记账人和联合牵头经理。

此外，仲达证券投资有限责任公司、殷敏资本、工银国际、中钢资本、CICC、中信银行(国际)和万盛金融控股有限公司是上述票据的联合记账人和联合牵头管理人。

截至公告日，殷诚国际仍在研究该法案的条款和条件，其中将包括子公司担保人提供的担保。议案条款最终实施后，预计国泰君安国际、海通国际、仲达证券投资有限责任公司、殷敏资本、工银国际、中钢资本、CICC、中信银行(国际)、万盛金融控股有限公司等。将与其子公司和殷诚国际的担保人签订认购协议。

此前，今年6月19日，殷诚国际宣布，公司及其子公司的担保人已就发行优先票据达成购买协议，发行金额为1.4亿美元，票面利率为12%，结算日期为2020年6月26日，到期日期为2021年6月25日。

殷诚国际控股公司称，发行上述票据的净收益用于为公司的一些现有债务再融资和一般公司用途。本公司已向联交所申请批准以发债方式向专业投资者发行的票据上市交易。