万达商业管理计划最多发行42.5亿元来偿还旧债 利率未定

根据上一次清算11月6日的披露，大连万达商业管理集团有限公司作为发行人，计划于2020年发行第五期中期票据，基本发行规模为20亿元人民币，最高发行金额为42.5亿元人民币，期限为2年1期，票面利率待定。

媒体获悉，上述债券发行时间为2020年11月10日至2020年11月11日，起息日为11月12日，支付日为11月12日，债权债务登记日为2020年11月12日，上市流通日为2020年11月13日。

关于融资目的，万达商业管理表示，发行人将在登记有效期内，根据发行计划发行未偿余额不超过42.5亿元人民币的中期票据。本次中期票据发行将募集42.5亿元，用于偿还大连万达商业地产有限公司2015年第二期中期票据。

招股说明书显示，2020年1-9月，发行人营业收入270.53亿元，同比下降44.90%；净利润107.2亿元，同比下降42.14%。2020年第一季度疫情期间，为了支持租户运营，公司对租户提出减租，免租金额达到40亿元，导致收入和利润同比大幅下降。

目前，发行人及其子公司的中期票据、公司债券和资产支持证券余额合计681.39亿元，其中中期票据325亿元，公司债券330.53亿元，资产支持证券25.86亿元。中期票据和公司债券的赎回主要发生在2020年至2023年。2020年9月末，公司货币资金412.02亿元，短期流动性良好。