利高集团计划发行新票据和现金购买2021年到期的9.875%美元票据

11月10日上午，利高房地产集团有限公司发布两项公告，建议发行美元计价优先票据，2021年到期的优先票据9.875%以现金要约方式购买。

据媒体报道，利高集团拟在国际上发行美元计价的有担保定息优先票据，但尚未落实拟发行票据的本金金额、利率、支付日期等部分条款。

法案条款实施后，利高集团预计将与瑞士信贷、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、中信银行(国际)、殷敏资本、东亚银行有限公司及其子公司的担保人签订收购协议。

利高集团表示，票据发行的净收益用于对其现有的部分中长期离岸债务进行再融资，债务将在一年内到期，包括同步要约收购的2021年票据；公司可以根据市场情况的变化调整其计划并重新分配净收益。

此外，利高集团的另一份公告称，该公司正提出以现金形式购买尚未发行的2021年票据，每1000美元2021年票据的购买价格为1010美元。

上述2021年票据的未偿还本金金额为1.8亿美元，年利率为9.875%，将于2020年11月18日到期。利高集团打算利用内部分配和同时发行新基金的收益为此次发行提供资金。

理光集团表示，该公司已在公告日向合格持有人发出要约，其中包括要约条款、新发行条件及其他条件。购买票据的提议是该公司积极管理资产负债表负债和优化债务结构的政策的一部分。