郑融房地产发行2亿美元绿色票据 年利率为5.95%

11月12日，郑融房地产集团有限公司宣布发行2亿美元绿色优先票据，年利率为5.95%，将于2021年11月18日到期。

关于上述美元票据的发行，郑融房地产及其附属担保人与渣打银行、德意志银行、建行国际、CLSA、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通和郑融证券签订了购买协议。

郑融房地产表示，打算根据公司的绿色债券框架，以“绿色债券”的形式发行，旨在为符合ICMA绿色债券原则2018 (GBP)并具有环境效益的新项目和现有项目及业务提供资金。

该项目涵盖绿色建筑、能效、可再生能源、污染物预防和管理以及可持续水管理。

它接着说，如果票据发行的净收益再次用于偿还现有债务，公司可以根据不断变化的市场条件调整计划，并重新分配净收益的使用。

据地产新媒体报道，郑融地产发行的绿元高级票据已超额认购11倍以上，亚欧投资者最终分配比例分别为87%和13%；资金、机构投资者和企业的分配比例高达88%，而私人银行的分配比例为12%。

此外，郑融房地产管理层表示，集团将把建设环保绿色建筑作为内部环保政策的重点之一，并投入资金支持创新产品设计，以实现材料、能源和空间的有效利用，从源头上保护环境。

目前，郑融地产约有10个绿色建筑认证项目，其中虹桥郑融中心项目和南京郑融中心项目已达到国家绿色建筑三星标准认证。