R&F发行3.6亿美元12.375%优先票据

11月12日，广州R&F置业有限公司宣布，其间接全资子公司罗易股份有限公司将发行本金金额为3.6亿美元的12.375%优先票据，于2022年到期(除非根据票据条款提前赎回)。

媒体获悉，2020年11月11日，发行人R&F置业、R&F港等子公司担保人与瑞士信贷、高盛(亚洲)、中信银行(国际)、德意志银行、海通国际、香江金融、摩根大通就票据发行达成认购协议。

票据将由R&F港、其他附属担保人和任何未来的合资附属担保人在共同和单独的基础上无条件和不可撤销地担保。就票据发行而言，为协助发行人及R&F港履行各自在票据项下的义务，本公司将订立维护合同及股权购买承诺。

该票据自2020年11月18日(含)起按年利率12.375%计息，自2021年5月18日起每年5月18日和11月18日支付。

R&F表示，集团打算利用票据发行的净收益为一年内到期的中长期债务进行再融资。

此外，根据票据发行情况，张启文共购买了500万美元的票据。张启文是公司董事长兼执行董事李思廉的配偶。