德信中国拟发行优先票据 并提出购买2021年到期的3亿美元优先票据

11月26日，德信中国控股有限公司发布公告披露拟发行优先票据，并以现金要约方式购买最高可接受金额为3亿美元的2021年到期12.875%优先票据，并符合(含)新的发行条件。

公告指出，拟议的票据发行的完成取决于(除其他外)市场条件和投资者的兴趣。该汇票将由子公司的担保人担保。国泰君安国际、瑞士信贷和瑞银集团香港分行担任拟发行票据的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理，东亚银行有限公司、巴克莱银行、法巴银行、建行国际、中信银行(国际)、CICC、殷敏资本、德意志银行、东方证券(香港)和越秀证券担任拟发行票据的联合簿记员和联合牵头经理。目前，瑞信中国打算用票据的净收益来偿还现有的海外债务。

据视点房地产新媒体报道，德信中国正在以每1000美元2021年票据1022.5美元的购买价格，以现金形式购买最高接受金额的未偿2021年票据。

根据瑞信中国目前的意向，最高承兑金额将为9000万美元，但公司保留根据其绝对酌情权接受远高于或低于最高承兑金额的票据，或根本不接受购买这些2021年票据的权利。德信中国今日向合格持有人发出收购要约，其中包括要约条款、新的发行条件和其他条件。

德信中国表示，该要约是公司积极管理资产负债表负债和优化债务结构政策的一部分。公司拟利用内部资金配置和同时发行新基金的收益为要约提供资金。