凯撒计划发行新票据 并提出回购两张票据 利率分别为6.75%和11.75%

12月1日，凯撒集团控股有限公司宣布拟发行美元优先票据，并以现金要约方式购买任何及所有尚未发行的票据，包括2021年到期的6.75%优先票据和2021年到期的11.75%优先票据。

据媒体报道，凯撒拟在国际上发行高级票据，票据的定价包括本金总额、发行价格和利率尚未确定。票据的联合全球协调人、联合簿记员和联合首席经理是瑞士信贷、德意志银行和海通国际。

票据发行的联合记账人和联合牵头管理人是巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际和瑞银。法案条款实施后，预计瑞士信贷、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、瑞银和凯撒将达成收购协议。

此外，凯撒打算以现金收购的方式购买6.75%的2021年到期的优先票据和11.75%的2021年到期的优先票据。

截至公告日期，本金总额为2.246亿美元的2021年票据中有6.75%及本金总额为3.79亿美元的2021年票据中有11.75%仍未偿还。

凯撒现提议以现金购买上述两种票据中的任何一种，购买价格为6.75% 2021年票据，每1000美元1，006美元，11.75% 2021年票据，每1000美元1，018美元。

凯撒表示，该公司打算利用其内部资源和发行高级票据的收益为此次发行提供资金。