龙湖配售1亿股 总认购金额23.5亿港元 每股折价47港元7.48%

12月2日，龙湖集团控股有限公司宣布，2020年12月2日，卖方(公司控股股东)、公司和配售代理达成协议，根据协议，配售代理同意以每股配售股份47.00港元的价格，以个人名义购买卖方拥有的总计1亿股配售股份。

媒体了解，根据协议，卖方已有条件同意以每股47.00港元的价格认购股份(相当于根据配售事项实际配售的配售股份的一半)。

据报道，配售将于2020年12月4日或之前完成(或协议双方可能同意的其他时间或日期)，无论如何必须在协议日期后14天内完成。

匹配价为每股47.00港元，较联交所于2020年12月1日(协议日期前一个交易日)报出的每股50.80港元的收市价折让约7.48%；而在紧接协议日期前的最后五个连续交易日，联交所公布的股份平均收市价约为每股50.55港元，折让约为7.02%。

配售股份总数约占本公告日本公司已发行股本的1.66%，并通过根据认购事项配发及发行的认购股份约占本公司扩大发行股本的1.65%。

配售完成后，卖方股权将从约43.91%降至约42.24%，通过配股和发行认购股份扩大的认购完成后，卖方股权将立即增至约42.72%。

根据公告，认购总收益估计约为23.5亿港元；扣除配售佣金、专业费用及所有与配售有关的开支后，认购所得的净收入估计约为23.31亿港元；每股认购股份的净价约为46.62港元。

龙湖认为，配售和认购是筹集更多资金的最有效方式，从而扩大股东和资本基础，加强公司的财务状况。本公司拟将净收益用作本集团的一般营运资本。协议条款(包括分配价格)由各方根据公平原则，并考虑近期市场趋势、近期股价、本集团前景及前景及该等集资活动的一般市场惯例而厘定。