凯撒计划发行2.5亿美元的优先票据 利率为6.5%

12月2日，凯撒集团控股有限公司宣布计划发行2021年到期的2.5亿美元6.5%优先票据。

新媒体准入公告获悉，2020年12月1日，公司及其子公司的担保人与瑞士信贷、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、汇丰、瑞银就票据发行达成购买协议。

瑞士信贷、德意志银行和海通国际是发行和销售票据的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理，巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、汇丰和瑞银是发行和销售票据的联合簿记员和联合牵头经理。他们也是纸币的最初买家。

公告称，在满足一定的完成条件后，公司将发行本金总额为2.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年12月7日到期。该票据的发行价格为票据本金的99.527%，年利率为6.5%(自2020年12月8日(含)起)，于2021年6月8日和2021年12月7日支付。

凯撒表示，该公司打算用票据发行的净收益为现有债务再融资。