深交所创业板上市的特殊服务发行价格为18.78元/股 募集资金4.69亿元

12月9日，深圳市特发服务有限公司发布首次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市公告。

观点地产新媒体获悉，发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券有限公司在初步询价结果的基础上，综合考虑了发行人所在行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素。协商确定发行价为18.78元/股，线下发行未进行累计竞价询价。

本次计划公开发行2500万股，本次发行后已发行股份占公司总股份的25%，均为公开发行新股，公司股东不进行公开发行股份。本次公募后总股本为1亿股。

此外，战略配售初始发行数量为375万股，占发行数量的15%。根据最终确定的价格，本次发行最终战略配售数量为250万股，占总发行数量的10%。初始战略配售与最终战略配售的125万股差额将返还至线下发行。

战略配售回调后，线上线下回调机制推出前，线下发行初始数量为1612.5万股，扣除最终战略配售数量后占发行数量的71.67%；网上发行的股票初始数量为637.5万股，占扣除最终战略配售后发行数量的28.33%。线下和线上共发行2250万股，最终的股数根据回调情况确定。

2020年12月7日是该问题的初始查询日期。截至2020年12月7日，15333.6万，保荐机构(主承销商)通过线下电子平台收到420名线下投资者管理的7160个配售对象的初步询价和报价信息，报价区间为6.53元/股-23.25元/股，拟购买总数量为529.98亿股，认购倍数为3562.89倍。

按照18.78元/股的发行价和发行2500万股普通股(a股)计算，预计募集资金总额为4.69亿元。扣除预计发行费用约3693.36万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为4.33亿元，超过发行人计划将本次募集资金用于招股说明书中披露的本次募集项目的投资额。

据透露，线下和线上订阅时间为2020年12月10日，12月11日公布中奖率，12月14日公布中奖结果。

数据显示，深圳市特发服务有限公司(2018年11月20日由深圳市特发物业管理有限公司注册)是特发集团的控股企业，成立于1993年，注册资本7500万元。