海洋服务IPO定价5.88港元/股 净募集金额16.35亿港元

12月16日，海洋服务控股有限公司宣布发行价定为每股5.88港元(不包括1.0%经纪佣金、0.005% SEHK交易费及0.0027%证监会交易征费)。

根据媒体的数据，全球发售的净收益估计约为16.35亿港元，已扣除包销费、佣金及本公司全球发售的预计应付费用(不包括本公司因行使超额配售选择权而可能发行的任何股份)。

若行使超额配股权，海洋服务将从行使超额配股权后发行的4440万股发售股份中获得约2.54亿港元的额外净收入。如果超额配售选择权实现，公司将按比例调整净收益的预期用途。

在股份认购方面，首次在国际发售下发售的发售股份已获适度超额认购，约为首次在国际发售下发售的266，400，000股股份总数的3.07倍。共有169名受资助者接受国际资助。本次国际发售的最终发售股份数量为266，400，000股(包括本次优先发售的3，006，116股预留发售股份)，占本次全球发售的初始发售股份总数的90%(不包括本公司因行使超额配售选择权而可能发行的任何股份)。

首次在香港公开发售中发售的香港发售股份获轻微超额认购，香港公开发售认购的香港发售股份总数为263，591，000股，约为首次在香港公开发售中认购的29，600，000股香港发售股份总数的8.91倍。

由于超额认购少于15倍，香港公开发售的最终发售股份数目为2960万股，相当于全球发售的首次发售股份总数的10%(不包括本公司因行使超额配售选择权而可能发行的任何股份)。

就优先发售而言，合资格远洋股东共提出59份有效申请，认购3，006，116股保留股份，约为优先发售下最初可供认购的30，488，000股保留股份总数的0.1倍。3，006，116股股份分配给合资格的远洋运输股东。所有未售出的保留股份都可以在国际发售中认购。

此外，基石投资者已认购158，178，000股发售股份，按每股发售股份5.88港元的发行价(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005% SEHK交易费)及海洋服务与基石投资者订立的基石投资协议计算，约占全球发售的首次发售股份的53%。

据悉，基石投资者包括淡水泉(香港)、国华人寿、希尔豪斯基金、奥卢资本、特许经营基金LP、永伦基金、凯尔泰克和郑先锋，分别占全球发售完成后立即发行股份的4.45%、1.11%和0.56%(假设未行使超额配售选择权)。

海洋服务表示，计划利用约60%或9.808亿港元的净收入，选择性地抓住战略投资和收购机会，进一步发展战略联盟，扩大我们的物业管理业务规模；约20%或3.269亿港元用于升级智能管理系统，建设智能小区；约10%或1.635亿港元用于改善数码水平和内部资讯科技基础设施；约10%，即1.635亿港元，用于营运资本和一般公司用途。