豫州发行的美元绿色优先票据将由海外子公司的股份担保

1月4日，豫州集团控股有限公司宣布拟发行美元绿色高级票据。

根据公告，票据的定价，包括本金总额、发行价格和利率，将由联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经理通过使用投标报价来确定。除非根据票据条款提前赎回或回购，否则票据(如已发行)必须在到期时偿还。截至本公告发布之日，拟发行票据的金额、条款和条件尚未确定。最终票据定价条款实施后，公司将与拟发行票据的联合牵头经理签订购买协议。

预期该等票据将由本公司若干海外附属公司的股份担保。这些海外子公司的股份以前由2023年票据持有人、2022年票据持有人、2021年票据持有人、2022年票据二持有人、2023年票据二持有人、2017年双币定期融资贷款人、2024年票据持有人、2019年定期贷款融资贷款人和2024年票据二持有人2025年票据持有人、2026年票据持有人、2025年票据二持有人、2021年票据三持有人、2026年票据二持有人和其他有担保债务债权人(如有)持有票据持有人预期拥有抵押物的权益，而票据受托人预期在票据发行的同时订立共同债权人协议的参与协议。

豫州集团表示，它打算将发行拟议票据的净收益用于对一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。公司可根据市场条件的变化调整上述计划，并相应地重新分配拟发行票据的收益。