华侨城计划发行25亿元公司债券 全部用于偿还债券本金

1月6日，深圳华侨城股份有限公司宣布，计划于2021年(一期)向合格投资者发行公司债券。

媒体获悉，本期债券发行规模不超过25亿元(含25亿元)，面值100元，按面值发行。债券包括两个品种，第一个是5年期，第三年末附有发行人调整票面利率的期权和投资者回购的期权；品种2的期限为7年，第5年年末，发行人有调整票面利率的选择权和投资者回购的选择权。

据悉，债券主承销商/债券受托人为兴业证券股份有限公司，联合主承销商为中信证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司.债券发行首日为2021年1月8日。

华侨城表示，扣除发行费用后，债券筹集的资金将全部用于偿还公司债券本金。

2020年12月31日，华侨城宣布计划下调“03年10月18日”公司债券票面利率。债券前三年(2018年2月5日至2021年2月5日)的票面利率为5.54%。在债券生命的第三年年末，根据目前的市场环境，发行人计划降低票面利率。本期债券发行后，降低的票面利率将在两年内(2021年2月5日至2023年2月5日)保持不变。目前的债券每年都用单利计息。