当代地产发行2.5亿美元绿色优先票据 利率9.8%

当代房地产(中国)有限公司1月6日宣布，将于2023年发行利率为9.8%的2.5亿美元绿色优先票据。

媒体准入公告获悉，2021年1月5日(纽约时间)，当代地产及其子公司担保人与首次购房者就票据发行达成购买协议。

德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰银行、瑞银集团、海通国际、美银证券、野村证券和香江金融被任命为债券发行项下债券发行和销售的联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经理，德意志银行和汇丰银行被任命为债券发行的联合绿色结构顾问。

债券发行后，当代地产将发行的债券本金总额为2.5亿美元。发行债券的净收益估计约为2.44亿美元。

当代房地产表示，该公司打算利用发行票据的收益为其部分现有债务进行再融资。

该公司将寻求在证券交易所上市。与此同时，该公司已收到联交所的确认函，确认该批债券只有通过向专业投资者发行债券(如发行备忘录所述)才有资格上市。