龙光计划发行美元优先票据为现有债务再融资

1月6日，龙光集团有限公司宣布，计划在国际上发行有担保的美元定息高级票据。

媒体接入公告获悉，在公告日，拟发行票据的本金金额、利率、支付日期等部分条款尚未执行。法案条款实施后，预计德意志银行、国泰君安国际、瑞士信贷、瑞银、海通国际、中信银行(国际)、花旗集团、巴克莱、法国巴黎银行、东亚银行有限公司、中国人民银行资本、子公司担保人和公司将达成购买协议。

拟发行的债券能否完成发行取决于(包括)市场状况和投资者意愿。该汇票将由子公司的担保人担保。

据了解，龙光将寻求票据在证券交易所上市。该公司已收到证券交易所的确认，即这些票据只有通过向专业投资者发行债券才有资格上市。

龙光表示，该公司打算用发行拟议票据的净收益作为现有债务的再融资。公司可能会调整其计划，以应对快速变化的市场条件，并相应地重新分配净收益。