据悉 大发地产计划发行为期364天的美元基准票据

1月11日，大发地产计划发行期限为364天的美元基准票据。交割日期为2021年1月18日(T 5)，到期日期为2022年1月17日。该票据的初始指导价为12.4%。

据媒体报道，该美元票据的发行人是大发房地产集团有限公司，票据的担保人是发行人的部分非中国籍子公司，发行票据所募集的资金用于对部分现有债务进行再融资。

该美元票据的全球联合协调人、联合记账人、联合牵头经理包括瑞士信贷、国泰君安国际、法国巴黎银行、摩根士丹利、瑞银、巴克莱、中银国际、招商银行国际、海通国际、湘江金融、深湾宏源香港等。

2020年12月18日中午，大发地产宣布将增发2022年到期的8000万美元12.375%优先票据(额外票据)。该票据将与之前发行的2022年到期的优先票据合并，合计2.8亿美元和12.375%，形成一个单一系列。