荣万佳售价确定为每股13.46港元 香港发行的股票认购倍数为6.62倍

1月14日，荣万佳宣布公司发行价定为每股13.46港元。扣除发行价和相关费用后，公司全球发行的净收益估计约为11.68亿港元。

据媒体报道，其中，融万佳在香港公募中共获得6222.95万股香港发售股份，相当于香港公募下初始可供认购股份总数940万股的6.62倍。

就国际发售而言，最初发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售下最初可供认购的发售股份总数的1.94倍。根据国际发售分配给承授人的最终发售股份数目为8，460万股发售股份，相当于全球发售下最初可供认购的发售股份总数的约90%。

具体而言，本次国际发售的受赠方总数为169家，共有79家和108家受赠方分别获得一手h股和5股及以下h股，分别相当于本次国际发售的受赠方总数的46.5%和63.5%左右。这些受赠方已获得74，500股国际发行股票，相当于国际发行股票总数的约0.08%。

其中，华泰资本投资有限公司共获分配651.6万股发售股份，相当于全球发售下初步可供认购的发售股份的约6.93%。华泰资本投资是华泰金融控股(香港)有限公司的关连客户，华泰金融控股(香港)有限公司是唯一赞助商之一、唯一全球协调人、联合簿记员及联合牵头经理。

在超额配售方面，荣万佳已向国际承销商授予超额配售权，自上市日起至提交香港公开发行申请截止日后第30天(即2021年2月7日，行使超额配售权的最后日期)止，独家全球协调人可随时行使超额配售权，以要求本公司按发行价格增发最多不超过1410万股h股，相当于全球发行项下初始可用股份的15%，以弥补国际发行。