杜松服务首次公开募股定价为每股0.25港元 筹资净额为1.4亿港元

1月15日上午，杜松服务集团有限公司披露了此次上市的发行价格和配售结果。

根据公告，杜松服务将在全球发行8亿股股票，其中5.6亿股在香港发行，2.4亿股在国际发行，另有15%的超额配售。

发行价定为每股0.25港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005% SEHK交易费)，每批1万股；信达国际是独家保荐人，预计该股将于2021年1月18日在联交所主板上市。

根据每股发售股份0.25港元的发行价，扣除包销佣金及全球发售的其他预计应付费用后，假设未行使超额配售选择权，杜松服务将从全球发售获得的净收益估计约为1.4亿港元。

根据此前披露的目的，杜松服务计划将约60.0%的净收入用于扩大业务规模、增加市场份额和扩大在长三角地区的地理分布；约15.0%会通过高级科目的使用，打造智慧社区；并为业主和住户开发移动应用；约15.0%将用于探索、拓展和扩大社区增值服务，包括为业主和住户提供入住和迁出服务、家居服务、家居清洁和洗衣服务、儿童护理、保姆和老人护理服务；并拓展其他业务，尤其是长期出租公寓业务；而约10.0%将用于为公司营运资金和其他一般公司用途提供资金。

本次配售认购中，国际配售股份已被适度超额认购，相当于国际配售项下初始可供认购的发行股份总数的约1.31倍。共收到37，522份有效申请，认购香港公开发售股份共20.194亿股，相当于香港公开发售首次公开发售可供认购股份总数的约25.24倍。

以每股发行股份0.25港元的发行价为基础，根据基石投资者协议，基石投资者共认购了1亿股发行股份，约占全球发行完成后公司已发行股本的3.13%；而全球发售下发售的股票数量约为12.50%，两者均假设超额配售选择权未被行使。

另据了解，截至2020年6月30日，杜松服务在全国14个城市(大部分位于浙江省)设有9家子公司和15家分支机构，为33处物业(包括16处住宅物业和17处非住宅物业)提供物业管理服务，管理总建筑面积约640万平方米。

在跟踪记录期内，管理的物业主要由杜松集团独立或合作开发，其余由独立第三方房地产开发商开发。2017财年、2018财年、2019财年和2020年上半年，前者的收入分别约为5870万元、68万元、8770万元和4150万元，分别占集团物业管理服务总收入的98.2%、96.6%、91.7%和69.7%。