越秀金控2021年一期10亿元企业债票面利率定为3.59%

1月15日，广州越秀金融控股集团有限公司发行不超过40亿元人民币的公司债券，经中国证券监督管理委员会(证监会)[2020]530号核准登记

广州越秀金融控股集团有限公司于2021年(一期)向专业投资者公开发行公司债券。本期债券简称“21月空01”，债券代码为149，352，发行规模不超过10亿元(含10亿元)，发行面值不超过10亿元(含10亿元)，其余在中国证监会注册生效之日起24个月内发行。2021年1月15日，发行人与主承销商对专业投资者进行线下票面利率查询，利率查询范围为3.30%-4.30%。

根据网下专业投资者的查询结果，经发行人与主承销商协商，最终确定该债券的票面利率为3.59%。发行人将于2021年1月18日至2021年1月19日按上述票面利率向合格投资者线下发行。

越秀金融控股表示，扣除发行费用后，债券募集资金全部用于偿还总部及子公司银行贷款等计息债务。

截至2020年9月30日，发行人合并净资产为307.03亿元，合并资产负债率为73.98%，母公司资产负债率为44.54%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.54亿元，预计不低于债券一年期利息的1.5倍。