融创30亿元公司债券票面利率定为6.8%

1月18日，融创地产集团有限公司公布2021年向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告。

1月15日，发行人和主承销商对专业投资者进行了线下票面利率查询，其中品种一利率查询范围为5.8%-6.8%，品种二利率查询范围为6%-7%。根据对专业投资者的线下查询结果，发行人与主承销商共同协商，最终确定第一期债券票面利率为6.8%，第二期债券取消。

观点通过阅读房地产新媒体，了解到融创向专业投资者公开发行不超过80亿元人民币(含80亿元人民币)的公司债券已获中国证监会批准注册。

其中，上述债券首次发行规模不超过30亿元(含30亿元)，分为两个品种，其中第一个品种为4年，发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第二年末回购；品种2为5年期，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第三年年底回购。本期债券发行价格为每股100元，通过网下专业投资者查询配售方式发行。

关于募集资金的用途，融创中国在其公告中宣布，扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于偿还公司债券本金，或中国证监会和交易所允许的其他用途。

招股说明书显示，截至2017年底、2018年底、2019年底和2020年9月底，发行人的资产负债率分别为91.90%、89.81%、86.47%和85.68%。