郭蕊房地产公司计划发行3年期3.24亿美元的票据

1月21日上午，郭蕊房地产有限公司宣布，1月20日下午4点(伦敦时间)要约交换和同意征集截止。就此而言，截至延长到期日，3.01亿美元的现有票据(约占现有票据未偿还本金总额的66.8%)已根据交易所的要约和同意书有效地交还给交易所(并被视为已同意拟议的修订)并被接受。

截至同期，持有现有票据本金总额3255万美元(约占未偿还现有票据本金总额的7.23%)的合格持有人已根据同意请求提交了仅同意指令。同意交付的现有票据总额为3.33亿美元，相当于未偿本金总额的约74.03%。

观点地产新媒体了解到，在满足或免除换股要约和同意征集条件的前提下，郭蕊地产预计将于2021年1月25日或前后发行3.24亿美元的新票据，新票据将于2024年1月25日或前后到期。

此外，由于已获得必要的同意，本公司计划于2021年1月25日或前后，在满足或免除交换要约和同意招揽条件的前提下，签订补充合同，以使所提议的修改生效。