R&F物业间接子公司计划发行5亿美元11.75%优先票据

1月26日，广州R&F置业有限公司宣布，其间接全资子公司罗易股份有限公司计划于2023年发行期限为5亿美元的11.75%优先票据。

媒体获悉，2021年1月25日，发行人R&F置业、R&F港等子公司担保人与高盛(亚洲)、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、香江金融、摩根大通就票据发行达成认购协议。

票据将由R&F港、其他附属担保人和任何未来的合资附属担保人在共同和单独的基础上无条件和不可撤销地担保。

另外，票据发行价格为票据本金的100%，从2021年2月2日起(含)按年利率11.75%计息，从2021年8月2日起每年2月2日和8月2日支付。

据悉，R&F地产将申请在SGX上市和报价。预计这些债券将被惠誉评级(Fitch Ratings)评为“B”。

R&F地产表示，它打算用票据发行的净收益为一年内到期的中长期债务进行再融资。

1月20日，R&F地产宣布已完成“16 R&F 03”公司债券本息支付。债券发行规模36亿元，发行期限5年。已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划转本金及期间利息38.52亿元。