钟君集团计划以6%的利率发行3.5亿美元的优先票据

1月27日，钟君集团控股有限公司宣布计划发行2026年到期的3.5亿美元6%优先票据。媒体获悉，钟君集团及其子公司担保人于2021年1月26日与美洲银行证券、德意志银行、汇丰银行、摩根士丹利和瑞银达成购买协议。

根据终止条件，钟君集团将发行本金总额为3.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回或回购，否则票据将于2026年2月4日到期。从2021年2月4日(含)起，票据年利率为6%，从2021年2月4日至8月4日，票据必须每半年支付一次。

据报道，钟君集团将寻求在证券交易所上市的票据。本公司已获得证券交易所批准的票据上市资格。

钟君集团表示，该公司目前计划利用票据的净收益为其现有的海外债务进行再融资，这些债务将在一年内到期。