香港政府成功发售25亿美元绿色债券 创下历史最长纪录

1月27日，香港政府宣布，根据政府绿色债券计划，已成功出售总发行额为25亿美元的绿色债券。

本次绿色债券发行共发行三期：五年期发行金额10亿美元，十年期发行金额10亿美元，三十年期发行金额5亿美元，为香港及本地区潜在发行人建立了全面的基准曲线。其中30年期是亚洲政府发行的第一个30年期绿色债券，也是目前香港特别行政区政府发行的最长期限债券。

2021年1月25日举行网上路演后，这批按照规则144A/规定S发行的美元绿色债券于2021年1月26日定价：5年期收益率为0.635%(与5年期美国国债的差距为22.5个基点)，10年期为1.414%(与10年期美国国债的差距为37.5个基点)，30年期为2。全球投资者对这些绿色债券有着强烈的需求。5年期和10年期债券各吸引5倍以上的发行量，30年期债券吸引7倍以上的发行量。

政府表示，该交易吸引了不同类型的传统和绿色投资者，亚洲机构投资者反应热烈，赢得了65%的发行总额，这表明亚洲投资者对绿色投资产品非常感兴趣，并突出了香港在引领该地区绿色金融发展方面的主导作用。欧洲和美国的投资者分别获得发行总额的20%和15%。值得注意的是，这两个地区的投资者对长期绿色债务有明显的偏好，在30年内获得了发行额的一半。按投资者分类，34%分配给银行，46%分配给基金经理、私人银行和保险公司，20%分配给央行、主权基金和国际组织。

财政司司长陈茂波指出，这项交易可以凸显和利用香港作为区内领先的绿色金融枢纽的优势，进一步推动绿色可持续债券市场的发展。在2019年第一批绿色债券成功发售的基础上，政府设立了全球首个专为绿色债券发行而设计的政府类“全球中期票据发行计划”，推动了香港特区政府持续的绿色债券发行活动。

在此次绿色债券发行中，法国农业信贷银行和汇丰银行是联合全球协调银行、联合牵头银行、联合簿记银行和联合绿色结构银行。法国巴黎银行、花旗集团、工银亚洲、摩根大通和渣打银行是联合记账银行和联合牵头银行。