凯撒额外发行了2亿美元的优先票据 年利率为9.95%

1月28日，凯撒集团控股有限公司宣布将增发2025年到期的2亿美元优先票据，年利率为9.95%。据媒体报道，上述追加的美钞将与2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并，形成单一系列。

1月27日，凯撒及其子公司担保人与瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银集团、中信银行(国际)、殷敏资本、富昌证券有限公司、凯撒金融集团和鸿盛证券有限公司就发行上述补充票据达成购买协议。

瑞士信贷、德意志银行和汇丰银行是联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经理，负责发行和出售额外票据；海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银集团、中信银行(国际)和殷敏资本是发行和销售附加票据的联合簿记员和联合牵头经理；富昌证券有限责任公司、凯撒金融集团和宏盛证券有限责任公司是增发票据的联合牵头管理机构，也是增发票据的初步购买者。

此外，凯撒表示，将向SGX申请上述附加说明的上市和报价。它继续表示，发行额外票据的净收益将用于对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。