探索电子行业现状:元器件持续短缺 创新生态崛起

3月底，芯片产业链的涨价浪潮再次袭来，包括晶圆厂、设计厂等各个环节的相关公司。其中，还有一封TSMC总统给芯片设计师的信，通知他首次取消年度晶圆降价。

最近举行的第九届中国电子信息博览会(简称CITE2021)期间，一位芯片设计师向记者承认，虽然晶圆代工厂等行业涨价的影响不是那么直接，但慢慢会有反馈。

他进一步解释说，即使代工成本增加不大，但在交货日期不明确的情况下，相对下游的设计厂为了尽快获得产品，不得不提高价格。

这是一个缩影，反映出目前的电子产业链处于火热和稀缺状态。国内跨行业公司一方面在积极筹措资金应对，一方面在产业链上游地区拓展共生，这两年新创的产业生态逐渐孕育。

2020年是创新行业的第一年。国内很多部门出台了很多促进行业发展的措施，核心指向电子产业生态建设。

《中国信创产业发展白皮书(2021)》显示，经过初步估算，2023年中国计算行业的市场空间为1043亿美元，接近世界的10%。按照新创50%的市场规模，2023年新创在中国的市场规模将超过3650亿元，预计2030年将释放万亿美元的市场规模。

在巨大的市场生态和快速变化的产业链供需调整下，国内企业的R&D和链接能力的考验迫在眉睫。

元器件涨价持续

许多CITE参展商告诉记者，在包括上游原材料在内的一系列行业价格上涨的趋势下，整体价格上涨趋势成为必然。

"各个环节都在上涨，没有技术含量的包装材料价格也在上涨."某参展商向记者指出，目前国内大部分环节缺货，公司勉强能跟上需求节奏。

深圳自己芯片生产线的另一个参展商给记者举了个例子。芯片必须是铜做包装原料，但最新数据显示，铜涨了30%以上，使包装框的价格翻了一番；另一种主要原材料硅片的涨价也是类似的影响逻辑。另外还有人工成本，环保成本等。影响整个芯片生态的价格波动。

同时，生产硅片需要时间。“从沙子到硅片，需要6个月左右的时间逐渐提纯；即使代工厂增加设备，调试也需要2-3年才能成熟。这不是一件可以很快实现的事情。”此人继续说道。

当然，从另一个角度来看，供应链的紧张不仅考验着国内产业链的协调能力，也带来了国内电子行业公司的先进管理能力。

同方新创商业集团总经理张伟向记者表示，为了应对元器件供应短缺，在上游芯片层面，同方股份基于全球供需表现，积累了大量储备；此外，在开源方面，同方也有能力聚合全行业应对目前芯片短缺、原材料涨价等问题。

“国内芯片行业发展迅速，选择余地很大。我们正在积极推动芯片适配。”他补充说，同方已经与华为、腾飞等公司成立了联合团队，公司已做好科学应对的准备。

“不仅仅是现在。在多年前的同方发展中，拥有基于X86架构的供应链管理经验，拥有一整套基于生产周期安排和市场周期控制的管理逻辑和组织架构。”据介绍，由于计算机硬件规模庞大，同方在最初的开发过程中，按照生产、售后、服务等各个系统层面进行了精细化管理。

上游仓储工厂也有明显的感觉

他举了进一步的例子。以前有些下游客户每季度提交一次规划需求，现在延长到一年。“因为一些零部件的交货时间是13-26周，甚至是30-40周，这就对国内厂商的供应链管理提出了更高的要求，他们需要从更长的时间段更准确地管理期望。”

刘刚向记者指出，国内产业生态的应对能力越来越熟练，这不仅体现在设备制造商上，还包括下游云服务提供商。

“例如，位于最前面的云服务提供商会直接找到我们，告诉我们下一个存储需求是什么。我们也提前告诉他们最新产品什么时候出，甚至有工程样品的时候提供检测。”他说，西部数码出现新的存储产品时，下游厂商可以尽可能缩短切换技术的调整时间。

“这包括技术和供应链之间的早期沟通，这种沟通将比以前更深入、更长久。过去，我们不会与供应商谈论组件级(需求)，但现在它们将包括计算和存储。和其他关键部件，做好前期技术和供货规划，而不是直接等设备厂商和系统厂商来供货。”刘刚是这么说的。

信创产业兴起

除了组件的协调之外，产业链生态的成熟和技术的演进也是近年来关注的焦点。在CITE展会期间，新创产业(信息技术应用与创新产业)的发展历程备受关注。

张伟告诉记者，随着双流通新格局的开启，新创产业的市场空间将是巨大的，所有企业都在寻找自己的定位。

“目前应用从政府层面起步，其他企业层面和行业层面的应用需求将陆续跟进。”他指出，同方现在专注于八大类行业，特别是金融、交通、电信、能源、教育等行业，同方的台式机、笔记本和服务器将覆盖这些行业的需求。“当然，目前信创产业的进程刚刚开始，我们现阶段已经在电信等产业多点开花，面向企业也有云桌面、高端工作站等成熟解决方案。”

在新探索的教育行业，同方已经完成了相应终端的适配，比如将智慧黑板普及到全国更多相对偏远地区的教学过程中，并结合同方背靠的清华大学教学资源，助推教育信息化2.0的普及。

“信创产业是一个完整的生态，我们其实没办法做到独善其身地发展。”张伟指出，信创产业的发展背后，必然需要构建出一个完整生态，让上下游之间、同业之间互相学习和成长。“中国的信创产业对于信息行业从业人员来说，都是比较新的领域，没有谁的技术或者应用功能特别超前，只有良性竞争、互相合作才能推动整个生态的良性发展。”他续称。

在前述展会的一次论坛演讲中，张伟也指出，科技创新是主流趋势，也是“十四五”规划方向所提出的“科技自立自强”。“我们的技术目前还处于构建底座阶段，我们用到的许多电子信息产品，都是在西方技术体系下面。跟国外的状态相比，中国自身的核心技术只有短短二三十年积累。所以我们目前最大的挑战来自时间，就是怎么样能利用有限的时间实现‘弯道超车’。而破解这一困局我们需要以联合、整合的方式去发展，坚持行业内部联合攻关，提升科技研发能力。”

他还认为，未来三年将是信创产品从个别领域走向全面推广的过程。在这个过程中，基础硬件、基础软件、应用软件，以及在这之上的信息化需求，都将协助信创迈上一个新的发展台阶。

但这并不意味着同方只做信创类产品，而是会根据不同的合作伙伴需求提供相应产品和服务。

张伟向记者表示：“下一步，同方股份会坚持‘信创+X86’两条技术路线齐头并进发展，在信创产业方面，会根据市场的推进进度和发展方向进一步扩大投入。”

据介绍，硬件的技术创新方向和应用需求十分多元，同方会提供因应市场需求的产品，并进行市场和产品策略的变化，且坚持自己的技术研发，基于目前大环境背景，提前做好Plan B/C的计划准备。

张伟指出，两条技术路线共同发展的核心，是源于信创产业的需求可能会影响到消费类产品的创意，而对后者的技术布局也会反向影响到信创类产品的开发思路。两条路线本质上是共生共赢的关系，只是在渠道等层面会有一定区别或协同。