不确定下的手机行业:供应短缺可能会持续到2021年底

根据很多第三方机构的统计，2020年全球手机行业无论从产量还是出货数据来看，都是2016年以来跌幅最大的。

2020年，原本预计是——年复苏之年，在遭遇新肺炎疫情和全球环境不确定性后，面临上游零部件涨价、整机短缺等新挑战。许多手机品牌在此期间进行了快速的战略调整。

2021年初以来，零部件价格持续上涨。这一次，行业因为华为的调整抓住了可能的增长空间。很多厂商都在密集追加订单，希望抓住机会。而被拆分出来的荣耀也喊出了行业第一的口号。

但由于芯片厂商正在积极准备5G，4G手机的“缺核”可能会继续上演，而这可能会成为世界尚未迎来5G手机大规模变革阶段的新变数。

“黑天鹅”席卷供应紧缺

在经历了2017年的行业高点后，全球手机行业在接下来的几年里从高增长阶段转变为周期性时代。5G替代浪潮无疑是下一个成长期的关键。

2019年第三季度，全球手机行业迎来两年来首次正增长，一度被业界视为2020年有望进入相对正发展区间的信号，部分5G需求推动。

没有人会想到，2020年初爆发的新冠肺炎会迅速席卷全球，给全球手机供应链带来巨大压力。前期疫情主要影响顺利销售，后期由于供应节奏不平衡导致整机缺货。这已经成为2020年手机行业大幅下滑的核心原因。

在这个过程中，手机厂商主要通过探索私域流量、全沉没渠道等新的线上模式来应对行业的突变。比线上渠道更强的手机厂商也受益匪浅。这就引发了下半年之后手机市场销量呈上升趋势的原因。

Counterpoint的分析师唐定告诉记者，预计2021年将陆续进行疫苗接种。如果第一季度后新的疫情能够逐步控制，全球经济缓慢复苏，预计2021年全球智能手机出货量将增长10%以上。但她也指出，“我们预计中国市场将受到更换周期推迟、华为或荣耀产品供应不足的影响，增长势头将逊于全球市场。”

这意味着在全球多因素变化下，仍然有很多变量。鉴于全球5G基础设施部署流程不同，5G大规模更换的浪潮还不会到来。

汤唯继续说，“在这个阶段，我们预计5G手机在2021年占全球智能手机出货量的40%左右，4G约占60%，LTE仍是主流。”

吉邦咨询研究经理黄宇璇也认为，考虑到全球5G基站的覆盖率到2025年可能不会超过一半，实现新一代全面高速传输还需要更长时间。

然而，这些调整无疑会影响供应链层面的部署节奏。从上游来看，一些厂商或区域市场缺货的声音层出不穷。

唐定告诉记者，事实上，2020年下半年，4G芯片将出现短缺。“去年下半年，由于半导体产能的限制和华为优先出货的影响，多种上游元器件供不应求，第四季度手机厂商需求不断增加，进一步加剧了部分元器件的供需失衡。各地增产的进度会不一致，但总体预期要到2021年下半年才会有所缓解。”

在手机公司也有明显的感情。“至少在2021年上半年，4G芯片会出现严重短缺。”一位手机业内人士告诉记者说。

“这导致主流芯片厂商的新产品开发主要集中在5 G上，芯片的容量规划一般需要半年以上，4G供应跟不上。”这位人士补充说，因此，公司将在此期间将物联网作为另一个核心销售重点。

正如唐定所说，2020年下半年，包括小米、OPPO、vivo在内的主流厂商纷纷出现追加订单的现象，这无疑是由于华为和荣耀品牌在短期调整中的纯市场化行为。

业内人士普遍认为，这些调整意味着其他品牌可以捕捉到一些新的份额机会，这个时间窗口可能转瞬即逝。

但能否真正抓住机会，还有待观察，稍有不慎就可能导致“库存”。TrendForce吉邦咨询指出，一旦实际销量不如预期或者品牌自身发展的瓶颈得不到解决，导致长短期库存差距拉大等。品牌工厂可能会在2021年第二季度和第三季度之间开始调整零部件库存。

挖掘突围机会

2020年，华为曾短暂冲刺世界销量第一的位置，但外部环境的变化无疑影响了其后续的发展节奏，分裂的辉煌就是一种表现。

唐定与记者分析，预计2021年上半年华为/荣耀智能手机将供不应求，因此OPPO、vivo、小米等安卓厂商有望在全球市场抢占华为/荣耀的部分份额。

“但接手华为的难度主要在于国内线下分销渠道和海外运营商渠道的快速扩张。”她继续说道，由于华为在中国的低线城市和农村市场拥有最全面的渠道覆盖，而低线城市的消费者对华为/荣耀品牌的认可度也最高，其他品牌很难在短时间内快速覆盖华为/荣耀产品的空缺，也很难在短时间内在消费者中建立起华为“国家品牌”这样的口碑。

她进一步认为，华为/荣耀的短期空缺也为中兴、TCL、魅族、焦姣和中国移动等较小的手机品牌创造了机会。“尤其是在中国的低线城市和农村市场，这些品牌不得不与大量的OVM竞争。机会是存在的，取决于每个制造商的布局和执行。”

Canalys的分析师贾默也持类似观点。他告诉记者，基于理论预测，如果荣耀发展不受外部环境阻碍，甚至海外可以采用GMS系统，华为会为其他品牌放弃更多有限的空间。如果不是这样，投降的余地就相当大了。

“目前值得关注的是，中兴、易佳、realme等中小品牌在2021年是否有机会在中国进一步获得市场份额。如果他们能够在产品、渠道和市场上取得成功，他们将在中国拥有巨大的战略机遇。”他分析。

今年手机厂商的声明或多或少说明了他们希望突破的方向，当然，并不都与华为的变化有很大关系。

1月4日，OPPO创始人兼CEO陈明永发表新年致辞，提到今年OPPO将进一步冲刺高端市场。

“特别是，2021年标志着我们高端旗舰产品——Find系列诞生10周年。第一季度发布的《发现X3》将成为OPPO品牌强势突破的‘创举’，也是我们的‘十年理想之作’。”陈明永表示，在手机品牌高地西欧和日本，OPPO 2020年的出货量分别达到2019年的3.4倍和2.8倍，是发力的表现之一。

一加创始人兼CEO刘近日也表示，一加将在未来一段时间内冲刺国内高端市场的顶级位置。

在1月7日举行的realme V15新产品发布会上，公司副总裁兼中国区总裁徐琪指出，今年将继续实施“5G普及”战略。“在新的一年里，我们将继续专注于5G价格的下跌和与运营商政策的深入合作。让5G手机传播给更多人。"

他进一步表示，realme将同时丰富产品线。除了已发布的Q系列、V系列、X系列，还将推出代号为Race的新系列；它将进一步丰富AIoT产品的种类。“今年，我们将使中国成为realme以上的下一个销售市场。

徐琪早些时候向记者指出，尽管中国市场的竞争非常激烈，但仍有很好的机会。其中一个核心就是5G。

“因为中国有望在2021年迎来更大的机器变革浪潮，realme通过观察千元5 G沉没后的市场反馈，看到市场在缓慢增长”同时指出，中国市场并不是完全拥挤的，关键还是看产品。

“在2020年从4G切换到5G的过程中，我们看到5G在2000多元的价格区间内更换速度非常快。我们与渠道合作伙伴的讨论认为，2021年5G在中国市场的切换浪潮将直接走向千元机层面。”他继续说道。